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課程名稱：

理財規劃

 課程英文名稱： Personal Financial Planning
課程分類： 一般課程 開課單位： 共同
課程性質： 選修 開課學年、學期： 第2學年 、下學期
先修科目或先備能力： 金融市場、財務管理、投資學 學分： 2.00
 

基本素養能力圖

A. 專業與創新能力B. 解決問題能力
C. 資訊科技應用能力D. 生涯發展能力
E. 溝通協調與合作能力F. 道德與法律素養
G. 博雅能力H. 國際視野

系科專業能力圖

未設定能力

授課形式分析圖

A. 理論講述與討論B. 個案分析或作品賞析
C. 行動實作與報告
教學目標：
整合金融市場、財務管理、投資學知識、規劃全方位理財技能、輔導「理財規劃人員」證照之取得。
課程相關連結：
教材大綱：
現貨 股票、債券、票券、外匯、基金
教學參考節數: 8
衍生性商品 期貨、選擇權、資產證券市場
教學參考節數: 4
金融機構功能 商業銀行、證券商、投信、投顧保險公司
教學參考節數: 2
保險與信託 人身、產物保險、信託
教學參考節數: 2
理財規劃實務 理財規劃步驟、家庭財務報表編製、現金流量管理
教學參考節數: 6
理財規劃 居住、教育、退休、投資、稅務與全方位理財規劃
教學參考節數: 10
檢核項目是否符合
1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 ■ 是　　□ 否
2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 ■ 是　　□ 否
3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 ■ 是　　□ 否
4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力，以及授課形式分析 ■ 是　　□ 否