課程名稱：

退休理財規劃

 課程英文名稱： Retirement Financial Planning
教學目標：
依 FPSB 全球理財規劃標準取得認證須具備製作理財規劃書能力，並納入認證流程，藉以培養批判性思維和分析能力，以整合和應用來自其他領域的知識，並利用現實世界的情境和事實為客戶制定適當的策略，並提供理財建議與計畫。
教材大網：
單元1 退休規劃原則
教學參考節數: 10
單元2 退休規劃目標
教學參考節數: 6
單元3 退休需求分析和預
測
教學參考節數: 10
單元4 退休收入的潛在來
源
教學參考節數: 6
單元5 退休收入和提款預
估與策略
教學參考節數: 10
單元6 退休規劃解決方案
教學參考節數: 6
 

基本素養能力圖

A. G. 國際視野B. G. 博雅素養
C. G. 公民素養D. G. 溝通合作
E. G. 生涯發展F. G. 資訊應用
G. G. 問題解決H. G. 創新跨域
I. G. 國際視野J. G. 博雅素養
K. G. 公民素養L. G. 溝通合作
M. G. 生涯發展N. G. 資訊應用
O. G. 問題解決P. G. 創新跨域

系科專業能力圖

A. 團隊合作與溝通能力B. 職場倫理與道德素養
C. 創新思考與問題解決能力D. 資訊科技應用能力
E. 基礎金融能力F. 基礎財務能力
G. 團隊合作與溝通能力H. 職場倫理與道德素養
I. 創新思考與問題解決能力J. 資訊科技應用能力
K. 基礎金融能力L. 基礎財務能力
M. 理財規劃能力N. 投資分析能力
O. 財會與內控稽核能力

授課形式分析圖

A. 理論講述與討論B. 個案分析或作品賞析
C. 行動實作與報告