課程名稱：

理財顧問實務

 課程英文名稱： Financial advisory practice
教學目標：
知識: 瞭解理財顧問實務、風險管理與保險規劃、投資規劃
技能: 培養學生為客戶全方位理財的技能， 將來做一稱職的理財顧問
態度: 聘請實務界講師， 加強對實務的瞭解， 使學生能針對客戶之生涯規劃及需求， 提供專業的服務態度
其他: 使學生儲備考取國際證照理財規劃顧問師(AFP/CFP)模組二(風險管理與保險規劃)及模組四(投資規劃)的能力，提升未來職場競爭能力
教材大網：
1. 基礎理財規劃 基礎理財規劃
教學參考節數: 4
2. 風險管理與保險規劃 投資型保險規劃應用
全民健保與商業保險之規畫策略
保險需求分析與保單規劃
保險之未來發展
教學參考節數: 14
3. 投資規劃 1. 投資工具
2. 投資報酬與風險的衡量
3 證券之評價模式
4. 投資組合管理與衡量
5. 效率市場理論
6. 股價分析
教學參考節數: 18
 

基本素養能力圖

A. G. 國際視野B. G. 博雅素養
C. G. 公民素養D. G. 溝通合作
E. G. 生涯發展F. G. 資訊應用
G. G. 問題解決H. G. 創新跨域

系科專業能力圖

A. 團隊合作與溝通能力B. 職場倫理與道德素養
C. 創新思考與問題解決能力D. 資訊科技應用能力
E. 基礎金融能力F. 基礎財務能力

授課形式分析圖

A. 理論講述與討論B. 個案分析或作品賞析
C. 行動實作與報告