| 課程名稱： | 理財顧問實務 |
課程英文名稱： | Financial advisory practice | ||||||||||||||
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教學目標：
知識: 瞭解理財顧問實務、風險管理與保險規劃、投資規劃
技能: 培養學生為客戶全方位理財的技能， 將來做一稱職的理財顧問 態度: 聘請實務界講師， 加強對實務的瞭解， 使學生能針對客戶之生涯規劃及需求， 提供專業的服務態度 其他: 使學生儲備考取國際證照理財規劃顧問師(AFP/CFP)模組二(風險管理與保險規劃)及模組四(投資規劃)的能力，提升未來職場競爭能力 |
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教材大網：
1. 基礎理財規劃
基礎理財規劃
教學參考節數: 4
2. 風險管理與保險規劃
投資型保險規劃應用
全民健保與商業保險之規畫策略 保險需求分析與保單規劃 保險之未來發展 教學參考節數: 14
3. 投資規劃
1. 投資工具
2. 投資報酬與風險的衡量 3 證券之評價模式 4. 投資組合管理與衡量 5. 效率市場理論 6. 股價分析 教學參考節數: 18
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基本素養能力圖系科專業能力圖
授課形式分析圖
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