課程名稱：

財富決策系統

 課程英文名稱： Wealth Management Decision Systems
教學目標：
1.培養學生之觀察力，透過專業知識及投資理財理論的運用對實務案例提出疑問。
2.培養學生之分析能力，透過案例分析的演練，讓學生能親身體驗與運用分析的技巧與過程。
3.培養學生規劃與解決問題的能力，如何從多元角度思考並規劃案例的解決方案，藉以訓練學員獨立思考、分析統整的能力。
4.培養學生簡報能力，透過案例報告，訓練同學表達能力；並藉由評審的提問，訓練同學異
議處理、衝突處理及溝通能力。
教材大網：
不動產稅制 房地合一所得課稅
教學參考節數: 4
財富管理案例企劃 透過真實案例讓學生實作並解決問題
教學參考節數: 10
保險 運用保險工具做好投資理財
教學參考節數: 2
境外公司投資理財 如何運用境外公司投資理財
教學參考節數: 2
財富管理與節稅案例 金融商品與信託
教學參考節數: 4
遺贈稅 認識遺產稅和贈與稅
教學參考節數: 4
 

基本素養能力圖

A. G. 國際視野B. G. 博雅素養
C. G. 公民素養D. G. 溝通合作
E. G. 生涯發展F. G. 資訊應用
G. G. 問題解決H. G. 創新跨域

系科專業能力圖

A. 團隊合作與溝通能力B. 職場倫理與道德素養
C. 創新思考與問題解決能力D. 資訊科技應用能力
E. 基礎金融能力F. 基礎財務能力
G. 理財規劃能力H. 投資分析能力
I. 財會與內控稽核能力

授課形式分析圖

A. 理論講述與討論B. 個案分析或作品賞析
C. 行動實作與報告