| 課程名稱： | 資產管理系統實作 |
課程英文名稱： | Asset Management System Practice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教學目標：
本課程旨在使學生理解資產管理的基本概念與理論，掌握資產管理系統的設計與架構，並能夠實作包括資產登錄、評估、風險分析等核心功能。同時，學生將學習如何運用程序化交易技術優化資產管理，並整合第三方系統與工具以擴展系統功能。此外，學生還將掌握系統效能測試與優化的方法，確保系統在真實環境中的穩定性，並理解資產管理相關法規與合規要求，設計符合規範的解決方案。透過本課程，學生將具備全面的資產管理系統開發與運營能力。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教材大網：
淺談財務獨立早日退休
本單元將介紹財務獨立、早日退休（FIRE: Financial Independence, Retire Early）的核心理念及其在現代社會的應用。課程內容包括FIRE的基本概念、實現財務獨立的策略、節儉生活方式的原則，以及有效的投資與被動收入管理方法。學生將了解如何透過累積資產、降低開支及明智投資來實現早日退休的目標。
教學參考節數: 4
保險、信託與退休規劃
本單元將探討如何運用保險與信託工具進行有效的退休規劃，確保財務穩定與長期生活保障。課程內容涵蓋保險產品的選擇與配置策略、信託在資產保護與傳承中的應用，以及如何設計一個能夠支撐退休生活的整體財務計劃。學生將學習如何根據個人或家庭的需求，進行保險和信託配置，並整合進入整體的退休規劃中。
教學參考節數: 4
ETF、債券投資
本單元將深入探討ETF（交易所買賣基金）與債券這兩大投資工具，幫助學生了解如何透過這些穩健型資產進行長期投資及資產配置。課程內容包括ETF的基本運作原理、類型選擇、配置策略，以及如何運用ETF達到分散風險與資產增值的目標。債券部分則涵蓋了債券市場運作、不同種類的債券特性、債券評等與收益率分析。
教學參考節數: 4
價值型投資組合建構
本單元將介紹價值型投資的理念與策略，並指導學生如何運用基本面分析來建構穩健的投資組合。課程內容包括價值型投資的基本原則、評估企業內在價值的指標（如本益比、股息收益率、淨資產價值等），以及如何挑選具備潛在增長但被市場低估的股票。學生將學習建立一個以長期增值為目標的價值型投資組合，並透過案例分析了解成功的價值型投資策略。
教學參考節數: 4
資產配置實作場域: 以金融服務互動媒體演練
本單元將結合理論與實務，透過金融服務互動媒體平台進行資產配置的實作演練，讓學生在模擬的投資環境中體驗資產配置的過程與挑戰。課程內容涵蓋資產配置的基本概念、不同資產類別的特性與風險評估，以及如何根據投資目標與風險承受度進行配置決策。透過互動媒體工具，學生將參與虛擬金融市場的模擬操作，實際制定並調整投資組合，應對市場波動和策略變化。
教學參考節數: 12
程式交易平台操作
本單元將帶領學生學習如何在程式交易平台上進行自動化交易策略的設計與操作。課程將涵蓋程式交易的基本概念、策略設計的流程與要素，以及如何利用技術指標與數據分析來建立交易模型。學生將實際操作常見的程式交易平台，學習如何撰寫、測試與優化交易策略，並進行模擬交易以評估策略的有效性與穩定性。
教學參考節數: 16
投資分析理論與實作分析
本單元將深入探討投資分析的理論基礎與實務應用，涵蓋從基本面分析、技術分析到量化分析的完整架構。課程內容包括經典投資理論（如現代投資組合理論、CAPM模型等）、股票與債券的估值方法、技術指標與圖表分析技巧，以及如何運用數據進行投資決策。學生將透過實作練習，將理論應用於實際的市場數據分析中，並進行模擬投資決策，培養分析能力與策略實踐技巧。
教學參考節數: 10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||