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課程名稱:

財富決策系統

課程英文名稱: Wealth Management Decision Systems
課程分類: 一般課程 開課單位: 共同
課程性質: 選修 開課學年、學期: 第4學年 、上學期
先修科目或先備能力: 學分: 2.00
 

基本素養能力圖

A. G. 國際視野B. G. 博雅能力
C. G. 道德與法律素養D. G. 溝通協調與合作能力
E. G. 生涯發展能力F. G. 資訊科技應用能力
G. G. 解決問題能力H. G. 專業與創新能力

系科專業能力圖

A. 法規能力B. 財務能力
C. 會計能力 D. 財金資訊能力
E. 財金英文能力 F. 投資分析能力
G. 基礎商管能力 H. 行銷能力

授課形式分析圖

A. 理論講述與討論B. 個案分析或作品賞析
C. 行動實作與報告
教學目標:
1.培養學生之觀察力,透過專業知識及投資理財理論的運用對實務案例提出疑問。
2.培養學生之分析能力,透過案例分析的演練,讓學生能親身體驗與運用分析的技巧與過程。
3.培養學生規劃與解決問題的能力,如何從多元角度思考並規劃案例的解決方案,藉以訓練學員獨立思考、分析統整的能力。
4.培養學生簡報能力,透過案例報告,訓練同學表達能力;並藉由評審的提問,訓練同學異
議處理、衝突處理及溝通能力。
課程相關連結:
教材大綱:
財富管理案例企劃 透過真實案例讓學生實作並解決問題
教學參考節數: 10
不動產稅制 房地合一所得課稅
教學參考節數: 4
遺贈稅 認識遺產稅和贈與稅
教學參考節數: 4
保險 運用保險工具做好投資理財
教學參考節數: 2
財富管理與節稅案例 金融商品與信託
教學參考節數: 4
境外公司投資理財 如何運用境外公司投資理財
教學參考節數: 2
檢核項目是否符合
1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 ■ 是  □ 否
2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 ■ 是  □ 否
3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 ■ 是  □ 否
4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 ■ 是  □ 否