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課程名稱：

理財規劃實務

 課程英文名稱： Personal Financial Planning Practices
課程分類： 一般課程 開課單位： 共同
課程性質： 選修 開課學年、學期： 第4學年 、全學年
先修科目或先備能力： 無 學分： 2.00
 

基本素養能力圖

A. G. 國際視野B. G. 博雅能力
C. G. 道德與法律素養D. G. 溝通協調與合作能力
E. G. 生涯發展能力F. G. 資訊科技應用能力
G. G. 解決問題能力H. G. 專業與創新能力

系科專業能力圖

A. 法規能力B. 財務能力
C. 會計能力 D. 財金資訊能力
E. 財金英文能力 F. 投資分析能力
G. 基礎商管能力 H. 行銷能力

授課形式分析圖

A. 理論講述與討論B. 個案分析或作品賞析
C. 行動實作與報告
教學目標：
包含知識、技能、態度、其他等四項
知識：瞭解理財規劃實務、理論及相關知識
技能：學習如何分析規劃理財及決策
態度：自動自發之求學態度
其他：分工合作、同儕討論
課程相關連結：
教材大綱：
1、理財規劃概論 理財規劃概論、理財規劃的步驟、客戶型態與行為特性
教學參考節數: 4
2、家庭理財規劃 家庭財務報表與預算的編製與分析、現金流量管理、貨幣的時間價值與數量方法
教學參考節數: 8
3、財稅類理財規劃 居住規劃、子女養育與教育金規劃、退休規劃、投資、稅務規劃
教學參考節數: 8
4、綜合運用 全方位理財規劃綜合運用
教學參考節數: 8
檢核項目是否符合
1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 ■ 是　　□ 否
2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 ■ 是　　□ 否
3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 ■ 是　　□ 否
4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力，以及授課形式分析 ■ 是　　□ 否