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學年度的課程綱要資料
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課程名稱: | 理財專員實務 |
課程英文名稱: | Personal Financial Planning Practices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、下學期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先修科目或先備能力: | 金融市場、會計學 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
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教學目標:
本課程旨在輔導學生報考金融研訓院之理財規劃人員證照,課程分為兩部分:「理財工具」及「理財規劃實務」,搭配課堂講解、解題技巧訓練以及證照模擬考試系統,學生在修完本課程後,期可增加證照考試的實力。
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課程相關連結: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材大綱:
理財工具
貨幣市場、資本市場、衍生性金融市場、外匯市場、經濟指標、保險商品、信託
教學參考節數: 18
理財規劃實務
家庭財務報表、住居規劃、子女教育金規劃、保險規劃、退休規劃、投資規劃、租稅規劃
教學參考節數: 18
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檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 |