課程名稱：

理財專員實務

 課程英文名稱： Personal Financial Planning Practices
教學目標：
本課程旨在輔導學生報考金融研訓院之理財規劃人員證照，課程分為兩部分：「理財工具」及「理財規劃實務」，搭配課堂講解、解題技巧訓練以及證照模擬考試系統，學生在修完本課程後，期可增加證照考試的實力。
教材大網：
理財工具 貨幣市場、資本市場、衍生性金融市場、外匯市場、經濟指標、保險商品、信託
教學參考節數: 16
理財規劃實務 家庭財務報表、住居規劃、子女教育金規劃、保險規劃、退休規劃、投資規劃、租稅規劃
教學參考節數: 16
 

基本素養能力圖

A. G. 國際視野B. G. 博雅素養
C. G. 公民素養D. G. 溝通合作
E. G. 生涯發展F. G. 資訊應用
G. G. 問題解決H. G. 創新跨域

系科專業能力圖

A. 團隊合作與溝通能力B. 職場倫理與道德素養
C. 創新思考與問題解決能力D. 資訊科技應用能力
E. 基礎金融能力F. 基礎財務能力

授課形式分析圖

A. 理論講述與討論B. 個案分析或作品賞析
C. 行動實作與報告