| 課程名稱： | 理財專員實務 |
課程英文名稱： | Personal Financial Planning Practices | ||||||||||||||
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教學目標：
本課程旨在輔導學生報考金融研訓院之理財規劃人員證照，課程分為兩部分：「理財工具」及「理財規劃實務」，搭配課堂講解、解題技巧訓練以及證照模擬考試系統，學生在修完本課程後，期可增加證照考試的實力。
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教材大網：
理財工具
貨幣市場、資本市場、衍生性金融市場、外匯市場、經濟指標、保險商品、信託
教學參考節數: 16
理財規劃實務
家庭財務報表、住居規劃、子女教育金規劃、保險規劃、退休規劃、投資規劃、租稅規劃
教學參考節數: 16
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基本素養能力圖系科專業能力圖
授課形式分析圖
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