課程名稱:

理財規劃導論

課程英文名稱: Introduction to Personal Financial Planning
教學目標:
整合金融市場、財務管理、投資學知識、規劃全方位理財技能。
教材大網:
現貨 股票、債券、票券、外匯、基金
教學參考節數: 8
衍生性商品 期貨、選擇權、資產證券市場
教學參考節數: 4
金融機構功能 商業銀行、證券商、投信、投顧保險公司
教學參考節數: 2
保險與信託 人身、產物保險、信託
教學參考節數: 2
理財規劃實務 理財規劃步驟、家庭財務報表編製、現金流量管理
教學參考節數: 6
理財規劃 居住、教育、退休、投資、稅務與全方位理財規劃
教學參考節數: 10
 

基本素養能力圖

系科專業能力圖

授課形式分析圖

A. 理論講述與討論B. 個案分析或作品賞析
C. 行動實作與報告