| 課程名稱： | 理財規劃實務 |
課程英文名稱： | Practices of Personal Financial Planning |
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教學目標：
包含知識、技能、態度、其他等四項
知識：瞭解理財規劃實務、理論及相關知識 技能：學習如何分析規劃理財及決策 態度：自動自發之求學態度 其他：分工合作、同儕討論 |
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教材大網：
1、理財規劃概論
理財規劃概論、理財規劃的步驟、客戶型態與行為特性
教學參考節數: 4
2、家庭理財規劃
家庭財務報表與預算的編製與分析、現金流量管理、貨幣的時間價值與數量方法
教學參考節數: 8
3、財稅類理財規劃
居住規劃、子女養育與教育金規劃、退休規劃、投資、稅務規劃
教學參考節數: 8
4、綜合運用
全方位理財規劃綜合運用
教學參考節數: 8
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基本素養能力圖系科專業能力圖授課形式分析圖 |
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