課程名稱:

財富決策系統

課程英文名稱: Wealth Management Decision Systems
教學目標:
1.培養學生之觀察力,透過專業知識及投資理財理論的運用對實務案例提出疑問。
2.培養學生之分析能力,透過案例分析的演練,讓學生能親身體驗與運用分析的技巧與過程。
3.培養學生規劃與解決問題的能力,如何從多元角度思考並規劃案例的解決方案,藉以訓練學員獨立思考、分析統整的能力。
4.培養學生簡報能力,透過案例報告,訓練同學表達能力;並藉由評審的提問,訓練同學異
議處理、衝突處理及溝通能力。
教材大網:
不動產稅制 房地合一所得課稅
教學參考節數: 4
財富管理案例企劃 透過真實案例讓學生實作並解決問題
教學參考節數: 10
保險 運用保險工具做好投資理財
教學參考節數: 2
境外公司投資理財 如何運用境外公司投資理財
教學參考節數: 2
財富管理與節稅案例 金融商品與信託
教學參考節數: 4
遺贈稅 認識遺產稅和贈與稅
教學參考節數: 4
 

基本素養能力圖

系科專業能力圖

A. 團隊合作與溝通能力B. 職場倫理與道德素養
C. 創新思考與問題解決能力D. 資訊科技應用能力
E. 基礎金融能力F. 基礎財務能力
G. 理財規劃能力H. 投資分析能力
I. 財會與內控稽核能力

授課形式分析圖

A. 理論講述與討論B. 個案分析或作品賞析
C. 行動實作與報告