課程名稱:

理財專員實務

課程英文名稱: Personal Financial Planning Practices
教學目標:
本課程旨在輔導學生報考金融研訓院之理財規劃人員證照,課程分為兩部分:「理財工具」及「理財規劃實務」,搭配課堂講解、解題技巧訓練以及證照模擬考試系統,學生在修完本課程後,期可增加證照考試的實力。
教材大網:
理財工具 貨幣市場、資本市場、衍生性金融市場、外匯市場、經濟指標、保險商品、信託
教學參考節數: 16
理財規劃實務 家庭財務報表、住居規劃、子女教育金規劃、保險規劃、退休規劃、投資規劃、租稅規劃
教學參考節數: 16
 

基本素養能力圖

A. G. 國際視野B. G. 博雅能力
C. G. 道德與法律素養D. G. 溝通協調與合作能力
E. G. 生涯發展能力F. G. 資訊科技應用能力
G. G. 解決問題能力H. G. 專業與創新能力

系科專業能力圖

A. 法規能力B. 財務能力
C. 會計能力 D. 財金資訊能力
E. 財金英文能力 F. 投資分析能力
G. 基礎商管能力 H. 行銷能力

授課形式分析圖

A. 理論講述與討論B. 個案分析或作品賞析
C. 行動實作與報告